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    2015年中國光模塊行業發展影響因素及趨勢判斷

    瀏覽:    發布時間:2015-03-06


    一、低速(2.5G 以下)光模塊競爭越來越激烈,市場走向紅海,毛利率將維持在低位;        


    二、6G/10G 光模塊2014 年受益4G 建設大幅增長,2015 年相應需求仍有望小幅增長


         中國移動由於在3G 時代的劣勢,且移動3G 標準TD-SCDMA 屬於TDD 標準,4G 的TD-LTE 標準是TD-SCDMA 的自然演進,移動4G 建設積極性高,建設進度快。根據規劃,2014 年中國移動將新建50 萬個4G 基站,整體投資規模將超過2400 億元。截至9 月底移動已建成50 萬個4G 基站,並提前啟動第三期建設,計劃年底建成70 萬個4G 基站。相比而言,中國電信、中國聯通的4G 業務處於初級階段,兩家運營商傾向於進行TD-LTE/LTE FDD 混合組網(因為聯通3G 標準WCDMA 和電信CDMA2000 屬於FDD 標準, 升級到LTE FDD 成本更低,且成熟度更高),4G 網絡建設比中國移動晚一個季度到半年的時間,投入規模也小於中國移動。2014 年6 月,工信部批準了中國電信、中國聯通在16 個城市開展TD-LTE/LTE FDD 混合組網試驗,到12 月批準試驗城市達到了56 個。拿到試驗網牌照後,中國電信、中國聯通將承接中國移動投入,有望形成新一輪的4G投入。

         據工信部,截止2014 年10 月全國4G 基站為70 萬個,中移動占71.4%,聯通和電信合計約20 萬個。中國移動計劃2015 年將建設30 萬個基站。明年中國移動4G 基站建設會顯著放緩。聯通和電信在2015 年將會大幅推進混合組網基站建設,4G 基站建設有望加速,據業內人士2014 年底預測,2015 年聯通將新建30 萬U900/2100 站(3G)、15 萬FDD1800(4G)站,聯通2015 年投資相當於2014 年移動4G 投資規模的65%。中國電信計劃2014 年開通4G 基站14 萬個,為了趕上4G 建設慢的步伐,2015 年預計,4G 基站建設數量應該在30 萬個以上。3G/4G 基站(今年後3G/4G 基站建設基本都會使用6G/10G 高速係列模塊)。預計2015 年,三大運營商新基站建設總規模應該在100 萬個以上,整體數量至少維持在今年的水平,如果聯通和電信加大投資力度,可能會有20%左右的增長。


    三、100G 骨幹網建設帶來更廣泛的應用需求


         隨著移動互聯網、雲計算以及大數據的興起,及寬帶中國戰略和4G 建設的實施,持續海量數據的產生,讓運營商的骨幹網絡麵臨越來越嚴峻的挑戰。相比較目前廣泛應用的40G,100G 的優勢更是凸顯無疑,三大運營商加大100G 骨幹網絡建設來打造暢通的信息高速公路幹線。中國移動2013 年進行了省際骨幹網100G設備采購的招標。中國移動100G OTN 應用地域將由東部擴展到西部和東北,組網範疇將由骨幹下沉至省幹和城域。預計2015 年底,三大運營商將基本完成100G 骨幹網的改造升級。

         骨幹網的升級改造逐步完成,運營商將有更多的帶寬資源分配給企業,企業等大容量數據高速傳輸的需求將會滿足,這將逐步增加光纖交換機的市場需求,光纖交換機在市場的占有份額會越來越高,相應的光模塊需求也會增長。


    四、大數據時代來臨,光纖交換機的推廣大幅增加中高速光模塊需求


         4G 網速分別是3G、2G 網速的5 倍、450 倍,相當於家庭百兆寬的的網速;全國光纖入戶的大規模實施已接近完成,家庭計算機網速也從之前512kbps 提高到現在10Mbps、20Mbps 水平,網速提高20 或40 倍。網絡速度的大規模提高,帶來了數據流量的急速膨脹,IPTV、在線教育等大容量傳輸需求得以滿足。傳統交換機多是電口,但電信號傳輸速度的技術限製,一般到千兆(1G)級別,1G級別以上都需要使用光纖接口。因此光纖交換機憑借大容量傳輸能力,整體應用需求將會大幅增加。

         同時,伴隨網速的提升,更多的需求可以在遠端實現,催生了包括雲存儲、雲計算等在內的雲服務新興行業。雲存儲由於數據容量大,數據交換速度要求高,主要采用光纖交換機,光模塊是其必須配置的接口產品,且以中高速光模塊為主。有源光器件龍頭公司Finisar 目前收入的70%來自於雲計算,雲計算成為Finisar在美國4G 投資高峰過後主要的業務增長點,並成為業務支柱。目前,我國雲計算還處在發展初期。據工信部電信研究院統計,2013 年國內公共雲服務市場整體規模約為47.6 億元人民幣,比2012年增長36%,整體體量還很小。而據Gartner 統計,2013 年全球公共雲服務(包括IaaS/PaaS/SaaS)市場規模為333 億美元,增長率達到29.7%,我國所占比例僅為2.3%。

         2014 年第三季度全球以太網交換機(2、3 層)市場規模達到了創紀錄的59.9 億美元,同比增長4.4%;其中,中國和中國香港是主要增長力量—同比增長分別為25%和30.7%。隨著雲計算、大數據、移動互聯網的興起,數據中心麵臨的“壓力”越來越大,具備萬兆(10G)接口和40G 接口的以太網交換機增長迅速。其中,萬兆交換機增長7%,市場規模達23 億美元,而40G 交換機的同比增長更是達到100%。

         隨著中國骨幹網、4G 建設的完成及雲計算技術的成熟,未來企業應用的光纖交換機數量需求會大幅增加,相應中高速光模塊需求也會大幅增長。


    五、行業整體判斷。在低速光模塊


         中國產業信息網發布的《2013-2017年中國通訊模塊投資分析及未來前景研究報告》指出:2014~2015 年是4G 基站大規模建設時期,運營商對6G/10G 光模塊需求增長明顯。隨著基礎設施建設的完成,雲存儲等企業級應用會大幅增長,2015~2017年,企業應用的光纖交換機和光模塊將會迎來大幅增長,同時,隨著係統整體技術成熟,40G 光模塊的需求增長將會開啟。預計2015 年至2016 年,光模塊行業整體維持向上景氣度,複合增長率在30%以上,高端產品增速會更加明顯。

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